在以往,無(wú)糖飲料似乎是肥胖、健身等特定人群的需求,游離于大眾視野之外。
但近些年來(lái),隨著公眾的健康意識(shí)逐漸增強(qiáng),越發(fā)了解到糖對(duì)身體的負(fù)面影響,許多普通的消費(fèi)者也開(kāi)始成了無(wú)糖飲料的簇?fù)?,而無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模也進(jìn)入了新的快車(chē)道。
在近期的一份關(guān)于無(wú)糖飲料的報(bào)告中,我們可以初步了解這個(gè)新賽道的面貌。
01
國(guó)內(nèi)無(wú)糖飲料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)5年內(nèi)翻番
隨著物質(zhì)社會(huì)進(jìn)步和現(xiàn)代社會(huì)公眾健康意識(shí)的增強(qiáng),人們?cè)絹?lái)越關(guān)注糖的影響,大量的科研成果表明,長(zhǎng)期大量攝入糖分將對(duì)身體健康造成多種不良影響。
此前,無(wú)糖飲料的消費(fèi)群體主要由肥胖、健身等有特定需求的人群組成,但隨著公眾健康意識(shí)的增強(qiáng),越來(lái)越多人了解到糖對(duì)身體的負(fù)面影響,許多普通消費(fèi)者也成為了無(wú)糖飲料的追捧者。因此近幾年,無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
中科院報(bào)告指出,隨著 2030 健康中國(guó)計(jì)劃的推進(jìn)以及消費(fèi)者健康意識(shí)的提升,國(guó)內(nèi)無(wú)糖飲料的市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 117.8 億元,較 2014 年翻了 7 倍。2025年該市場(chǎng)將增至227.4億元,5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模翻番。2027年,該市場(chǎng)將繼續(xù)攀升至276億元規(guī)模。
其中,無(wú)糖碳酸飲料(包含氣泡水)是無(wú)糖飲料市場(chǎng)的重要組成部分。從2018年元?dú)馍滞瞥鰺o(wú)糖氣泡水并迅速爆紅至今,國(guó)內(nèi)各類(lèi)無(wú)糖氣泡水的品牌和產(chǎn)品如雨后春筍般競(jìng)相冒頭。2020年,無(wú)糖碳酸飲料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到66.9億元,占無(wú)糖飲料市場(chǎng)的半壁江山。
中科院報(bào)告針對(duì)無(wú)糖氣泡水這一細(xì)分品類(lèi),做了大量消費(fèi)者選擇偏好的深度調(diào)研。調(diào)研顯示,最早搶占無(wú)糖氣泡水市場(chǎng)的元?dú)馍直3种^強(qiáng)勁的品牌優(yōu)勢(shì),在所有的無(wú)糖氣泡水品牌中,82.1%的消費(fèi)者傾向選擇元?dú)馍?,是其他品牌總和?倍。在選擇偏好方面,71%的用戶(hù)更在意口感口味,21%的用戶(hù)在意健康配方。有意思的是,僅3.9%的用戶(hù)在意明星代言,這一項(xiàng)數(shù)據(jù)似乎低于此前業(yè)內(nèi)預(yù)期。
除此之外,近幾年國(guó)潮品牌快速崛起成為快消品市場(chǎng)的熱門(mén)主題。以 80、90 后消費(fèi)者為主的國(guó)內(nèi)主流消費(fèi)群體不再迷信于國(guó)外品牌,反而更認(rèn)可一些充滿(mǎn)創(chuàng)新特色的國(guó)貨品牌,也更關(guān)注產(chǎn)品本身的質(zhì)量或性?xún)r(jià)比。相關(guān)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,只買(mǎi)國(guó)貨和只買(mǎi)進(jìn)口品牌的消費(fèi)者數(shù)量大致相當(dāng),進(jìn)口品牌“自帶光環(huán)”的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了。
中科院報(bào)告援引相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,最近十年國(guó)內(nèi)飲料市場(chǎng)各大品牌表現(xiàn)迥異。其中,元?dú)馍謴?fù)合增長(zhǎng)率最高,達(dá)334%,但2020年其在整體飲料市場(chǎng)份額僅為0.4%。農(nóng)夫山泉復(fù)合增長(zhǎng)率為14%,占整體市場(chǎng)3.3%??煽诳蓸?lè)、百事可樂(lè)等兩大國(guó)際巨頭復(fù)合增長(zhǎng)率分別為7%和2%,分別占整體市場(chǎng)4.5%和1.8%。
02
赤蘚糖醇成為天然代糖首選
中科院報(bào)告指出,居民糖攝入超標(biāo)的主要原因,是甜食、甜飲料能夠提供良好的食品口感,從而令追逐糖分成為一種消費(fèi)本能。近年來(lái),一些人工合成和天然提取的物質(zhì),可以提供接近糖的甜味口感,卻沒(méi)有糖的危害,正在成為“糖的替代品”。
其中,人工合成甜味劑是市場(chǎng)使用時(shí)間最早、使用量最大的甜味劑類(lèi)型,屬于高倍甜味劑,相對(duì)價(jià)格成本較低。常見(jiàn)的人工合成甜味劑包括甜蜜素、阿斯巴甜、安賽蜜等。
值得注意的是,甜蜜素在美國(guó)、日本、加拿大、英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家目前已全面禁用,在我國(guó)有使用量限制,符合使用量限制的仍可以在食品和飲料中使用。阿斯巴甜安全性同樣較低,有較明確的使用量限制,并要求標(biāo)明“阿斯巴甜(含苯丙氨酸)”等字樣。
在過(guò)去多年,阿斯巴甜等人工合成甜味劑的安全性在全球范圍內(nèi)引發(fā)不少質(zhì)疑,來(lái)源于植物的天然甜味劑成為更多“無(wú)糖”產(chǎn)品的優(yōu)選。常見(jiàn)的天然甜味劑包括赤蘚糖醇、甜菊糖苷、羅漢果苷等。在10多項(xiàng)甜味劑的評(píng)比中,赤蘚糖醇安全性最高。
根據(jù)英敏特?cái)?shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示,在2010-2020年的十年間,天然甜味劑的添加占比逐年提升,由2010年的8.16%提升至2020年的29.41%。人工合成甜味劑的使用占比出現(xiàn)明顯的逐年降低趨勢(shì),以天然甜味劑、糖醇為代表的新型甜味劑,因?yàn)楦辖】怠踩?、天然、控糖等新生活態(tài)度的需求,在代糖市場(chǎng)上呈現(xiàn)出積極快速的發(fā)展態(tài)勢(shì)。最近幾年,赤蘚糖醇已出現(xiàn)取代阿斯巴甜等人工甜味劑的明顯趨勢(shì)。
中科院報(bào)告指出,赤蘚糖醇之所以能成為公認(rèn)的“0熱量”天然甜味劑,主要是因?yàn)槌嗵\糖醇在進(jìn)入人體后不參與糖的代謝,而是大部分排除體外,不會(huì)引起血糖變化,也不會(huì)產(chǎn)生熱量。因其天然安全和0熱量的雙重屬性,赤蘚糖醇成為了健康食品達(dá)到“0糖”目標(biāo)的首選。
目前市場(chǎng)上的無(wú)糖飲料,在代糖選擇方面體現(xiàn)出了較大區(qū)別。在中科院調(diào)研的 19 款無(wú)糖飲料中,僅2款飲料只添加了天然甜味劑,分別為元?dú)馍值娜疾韬腿赋驳膬?yōu)活氣泡水。其中,燃茶僅添加赤蘚糖醇,優(yōu)活氣泡水添加了赤蘚糖醇和甜菊糖苷。
元?dú)馍?、喜茶、農(nóng)夫山泉?dú)馀菟?款飲料添加了天然甜味劑和少量三氯蔗糖。三氯蔗糖是唯一一種以蔗糖為原料生產(chǎn)的高倍甜味劑,屬于安全性較高的甜味劑。少量的三氯蔗糖與天然甜味劑搭配使用,可以獲得更好的飲品口感,且能夠滿(mǎn)足無(wú)糖健康的需求。
此外,娃哈哈生氣啵啵、可口可樂(lè)0度可樂(lè)、百事可樂(lè)無(wú)糖可樂(lè)等6款飲料含有阿斯巴甜、安賽蜜等人工甜味劑;依能氣泡水、嶗山蘇打氣泡水和果子熟了蘇打氣泡3款飲料含有甜蜜素。
根據(jù)沙利文研究的數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái)我國(guó)赤蘚糖醇的消費(fèi)量呈現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年赤蘚糖醇消費(fèi)量增長(zhǎng)率達(dá)到了89.7%,2019年的增長(zhǎng)率達(dá)到100%,隨著“健康中國(guó)2030”計(jì)劃的穩(wěn)步推進(jìn),以及全球范圍內(nèi)控糖、減糖意識(shí)的逐步普及和滲透,赤蘚糖醇在未來(lái)的消費(fèi)量仍有較大的提升空間。
03無(wú)糖飲料加速內(nèi)卷 營(yíng)銷(xiāo)逐漸同質(zhì)化
無(wú)糖飲料并不是一開(kāi)始就有如此熱度。
早在2005年,可口可樂(lè)就推出了無(wú)糖無(wú)熱量的零度可樂(lè),并未受到廣泛關(guān)注;到了2011年,農(nóng)夫山泉出品了無(wú)糖茶飲東方樹(shù)葉,不僅沒(méi)有迎來(lái)好評(píng),還被吐槽是「全球最難喝的飲料TOP5」。
如今的無(wú)糖飲料市場(chǎng),已經(jīng)不能和以前同日而語(yǔ)。但在紅火的盛況下,不乏一些過(guò)熱的營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)卷跡象。
首先體現(xiàn)在產(chǎn)品上。
新生品牌除了元?dú)馍?,還有后起之秀「清泉出山」,主打清汀氣泡水、困茶等,用大力度折扣搶奪市場(chǎng);老品牌也紛紛秀出肌肉,可口可樂(lè)推出小宇宙AH-HA,百事可樂(lè)出品微笑氣泡,統(tǒng)一則亮出了海之言氣泡水和茶里王。
產(chǎn)品口味上的同質(zhì)化就更明顯了。當(dāng)初元?dú)馍謿馀菟瞥霭滋铱谖?,受到消費(fèi)者熱捧,不久后農(nóng)夫山泉、清泉出山等9款品牌都推出了白桃味道。
在宣傳的口徑上,各品牌也是出奇的統(tǒng)一。幾乎所有產(chǎn)品包裝上,都標(biāo)示著「0糖0脂0卡」,仿佛沒(méi)有把三個(gè)零寫(xiě)全就不是純正的無(wú)糖飲料。
另一齊刷刷的動(dòng)作,體現(xiàn)在社交媒體上。
以風(fēng)行種草的小紅書(shū)為例:
搜索喜茶無(wú)糖,可以看見(jiàn)這類(lèi)文案「運(yùn)動(dòng)完少不了喝飲料補(bǔ)充水分,但奶茶汽水是減肥人士的最大障礙,所以我選擇好喝不胖的喜茶海鹽柚子味無(wú)糖氣泡水。」
在農(nóng)夫山泉無(wú)糖的頁(yè)面,有運(yùn)動(dòng)達(dá)人在說(shuō)「神奇的東方樹(shù)葉,是0糖0卡0脂0香精0防腐劑的,解膩刮油適合健身減脂的人,放心喝不會(huì)胖」。
可口可樂(lè)旗下的AH-HA也不甘示弱,「健身的朋友給我喝過(guò)一次,立馬路轉(zhuǎn)粉,好喝不胖,恨不得當(dāng)水喝,家里囤了好幾箱,是心中氣泡水的白月光?!?/span>
還有下大本錢(qián)邀請(qǐng)代言人的。
雪碧的無(wú)糖零卡汽水碳酸飲料,推出才氣十足的新生代歌手華晨宇,在喜愛(ài)音樂(lè)的年輕人中大力圈粉。
百事出品的bubly微笑趣泡氣泡水,則由近幾年嶄露頭角的流量明星肖戰(zhàn)來(lái)代言。
至于帶有娃哈哈基因的品牌Kellyone,主打產(chǎn)品生氣啵啵無(wú)糖蘇打氣泡水更是請(qǐng)出了風(fēng)頭正旺的明星王一博。
這一系列營(yíng)銷(xiāo)內(nèi)卷的核心因素還是在于,無(wú)糖飲料難以做出差異化。和原先的休閑飲料品類(lèi)比起來(lái),無(wú)糖飲料的主要配方?jīng)]有明顯改變,主要是把蔗糖換成了無(wú)熱量的代糖。那么此前休閑飲料的同質(zhì)化,一樣也會(huì)發(fā)生在無(wú)糖飲料上。
與之同時(shí),消費(fèi)者大多都是喜新厭舊的,總想嘗試點(diǎn)新產(chǎn)品新口味,這給予新品牌生存的空間,同時(shí)也限制了品牌持續(xù)壯大的可能。
04
同質(zhì)化賽道中
在產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、品牌里尋找差異
產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)的過(guò)分同質(zhì)化,最可能的后果就是市場(chǎng)蛋糕是大了,但每位分得的卻只有一丁點(diǎn),難以持續(xù)生存。
作為品牌方,如何解決這一點(diǎn),在同質(zhì)化的賽道中盡量實(shí)現(xiàn)差異化呢?有幾個(gè)方面值得仔細(xì)考量。
首先是產(chǎn)品方面。
一是顏值,當(dāng)初元?dú)馍种钥焖僮呒t,離不開(kāi)其亮眼的產(chǎn)品包裝。曲線優(yōu)雅的瓶形,赫然可見(jiàn)的「氣」「燃」等大字,為產(chǎn)品大幅加分,圈粉了一大波年輕人。對(duì)比之下,其他品牌的產(chǎn)品包裝就沒(méi)有同等驚艷的感覺(jué),少數(shù)算是精致,大多屬于相貌平平。
二是其中的配方。一方面,「0防腐劑」是無(wú)糖飲料能做出差異化的著力點(diǎn);另一方面,還要賦予功能性,從而強(qiáng)化大眾對(duì)無(wú)糖飲料的需求,比如,一些品牌已經(jīng)開(kāi)始添加有助眠、通腸、增強(qiáng)免疫等功效的配方。
在營(yíng)銷(xiāo)層面,請(qǐng)代言人或許不是最佳的選擇。
中科院的報(bào)告顯示,在無(wú)糖飲料的選擇偏好方面,71%的用戶(hù)比較在意口感口味,21%看重健康配方,僅僅3.9%在意明星代言,這一項(xiàng)數(shù)據(jù)似乎低于業(yè)內(nèi)的預(yù)期。
這意味著,消費(fèi)者確實(shí)越來(lái)越理性了,不會(huì)因?yàn)槟澄幻餍谴跃瓦x擇,而是更為看重自身的需求。
那么砸重金請(qǐng)明星站臺(tái)的合理性,就值得商榷了。畢竟流量明星的代言成本高昂,而無(wú)糖飲料又不是能在價(jià)格上大幅拉高的品類(lèi)。品牌如果思考不周執(zhí)意如此,可能會(huì)陷入增收不增利的尷尬局面。
最高的品牌層面,強(qiáng)化國(guó)貨定位是必要的。
如今的新生代消費(fèi)者,成長(zhǎng)在我國(guó)日漸強(qiáng)盛的時(shí)期,對(duì)國(guó)貨品牌有著前所未有的自豪感,不至于盲目崇拜海外名牌,這一點(diǎn)已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。
那么,在海外名牌和國(guó)內(nèi)品牌爭(zhēng)相逐鹿的無(wú)糖飲料賽道,國(guó)內(nèi)品牌就可以順勢(shì)強(qiáng)化自身的國(guó)貨定位,利用「國(guó)潮」等營(yíng)銷(xiāo)概念包裝自身,以和海外品牌呈現(xiàn)出差異。讓消費(fèi)者在體驗(yàn)產(chǎn)品的同時(shí),也完成一種愛(ài)國(guó)情緒的心理觸達(dá)。
產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、品牌的發(fā)力方向,是每一個(gè)志在長(zhǎng)遠(yuǎn)的無(wú)糖飲料品牌都應(yīng)該思考的課題。只有選對(duì)并且做對(duì),才能在飛速發(fā)展的新賽道上繼續(xù)馳騁。